Комментарии по теме

«Ста­нда­ртная схема отражения да­ва­льче­ских операций у Давальца – Заказчика услуг по пе­ре­ра­бо­тке»
Владимир Вязников:
Согласен с Олегом, не все компании обладают достаточными фин. средствами, чтобы выкупить давальческие материалы. Примеров данной схемы видел несколько.
«Ста­нда­ртная схема отражения да­ва­льче­ских операций у Давальца – Заказчика услуг по пе­ре­ра­бо­тке»
Олег Башкатов:
я не против, что это так.   Но "гибче", "больше подходит" не очень точные и объясняющие термины.   Давайте пример. я видел, что компании используют давальческую схему и не испытывают...
«Ста­нда­ртная схема отражения да­ва­льче­ских операций у Давальца – Заказчика услуг по пе­ре­ра­бо­тке»
Евгений Филатов:
Схема, о которой упоминает Андрей, для российских компаний "гибче". Плюс иногда контрагенты в данном случае представляют интересы тех же самых собственников, либо это компании-партнеры. А риски...

Автоматическое создание Заказа на поставку при проводке документа материала

4709
4

Необходимые для написания этой статьи знания я получил, самостоятельно пройдя  курс обучения в электронной академии SAP «Управление цепочкой поставок – Снабжение» (TSCM52 – Procurement II).

В статье описан функционал автоматического создания Заказа на поставку при проводке документа материала. Такой функционал весьма полезен, так как позволяет осуществить только однократный ввод данных о закупаемых материалах.

Сначала я покажу, как это работает; а потом поясню, что необходимо сделать в системе, чтобы это работало.

1.     Использование функционала автоматического создания заказа

В транзакции MIGO необходимо выбрать операцию "Поступление материала" и ссылочный документ указать "Заказ на поставку", однако номер заказа на поставку не указывать (да его еще и нет :-) ).
Затем нажать на кнопку "Незаказанная позиция" (Рис.1).

Рис.1 Добавление позиции в документа материала

Система даст возможность ввести код материала, количество, завод, склад; при этом вид движения необходимо указать «101» (поступление по заказу на поставку), а в качестве поставщика - код поставщика (сапизм – кредитор), который поставляет материал.

Рис.2 Ввод кода материала в документе материала

Рис.3 Ввод количества материала в документе материала

Рис.4 Ввод вида движения, завода и склада

Рис.5 Ввод поставщика в документе материала

После ввода данных вначале нажимаем кнопку "Проверить"; если система выдаст сообщение "Документ О.К.", то нажимаем на кнопку "Проводка".

Рис.6 Кнопки "Проверить" и "Проводка" в документе материала

Если после проводки документа материала мы снова зайдем в него, то обнаружим, что появилась вкладка "Данные заказа на поставку", где указан номер созданного заказа на поставку (Рис.7).

Рис.7 Автоматически созданный заказ на поставку

2.     Описание настроек

Для того, чтобы функционал автоматического создания заказа на поставку из документа материала работал необходимо выполнить следующие настройки:

  • назначить стандартную закупочную организацию заводу;
  • завести инфо-запись для закупаемых материалов. Должна быть указана цена в инфо-записи в рамках действующего периода времени, а также должна быть указана группа закупок;
  • Настроить основные данные: отметить опцию "Автоматическое создание заказа на поставку" для кредитора, материала, вида движения, а также указать группу закупок в ОЗМ;
  • настроить вид документа закупки по умолчанию для транзакции MB01 в настройках (именно этот вид заказа на поставку будет создаваться);

При этом используемые ОЗМ должны быть оцененными (иметь цену).

2.1 Назначение стандартной закупочной организации заводу

Назначение выполняется в меню SPRO-> Структура предприятия -> Присвоение ->Управление материальными потоками ->Присвоение 'станд. закупочная организация - завод'

Рис.8 Путь к настройке присвоения "Стандартная закупочная организация - завод"

Необходимо просто прописать соответствие Завод<>Закупочная организация

Рис.9 Назначение заводу закупочной организации

2.2.          Создание инфо-записи

Ведение инфо-записи осуществляется с помощью транзакций ME11/ME12/ME13.

На начальном экране необходимо указать номер материала, код поставщика, код закупочной организации, код завода и выбрать опцию инфо-типа "Обычная".

Ограниченный доступ

Для прочтения полной версии статьи необходимо зайти как зарегистрированный пользователь.

Комментарии:

Константин Дудура (Рейтинг: 198) 12:19, 14 ноября 2013

Олег, а можете привести пару бизнес кейсов, когда можно на практике использовать этот сценарий?
 
Лично меня смущает, что поступление оценивается по ценам из инфо-записи. Т.е. нужно или актуализировать цену в инфо записи перед приходом, что не реально, или постоянно будем получать отклонения на GR/GI при фактурировании, что не понравится бухгалтерам.
22:56, 14 ноября 2013

Нина Овсиенко (Рейтинг: 64)

В моей компании активно используется порядка 10-15 тыс sku, при поступлении товара мы используем описанную выше схему. Учитывая, что обновлять данные в инфозаписях можно используя массовую загрузку- проблем не возникает.
12:46, 19 ноября 2013

Олег Башкатов (Рейтинг: 7711)

Нина, спасибо Вам большое за комментарий!
12:46, 19 ноября 2013

Олег Башкатов (Рейтинг: 7711)

Например, закупка за наличный расчет у поставщика, который выкладывает свой прайс-лист в общем доступе или высылает отдельно клиенту.
 
Тогда:
мы можем, действительно, легко обновить цены
 
так как поступление на склад идет по факту, то мы одновременно с вводом поступления материала, создаем и заказ на поставку; заказ на поставку будет использован бухгалтерией для проводки входящего счета.
 
На практике, в инструкциях можно описать данную возможность - пользователь для себя может сам решить использовать или нет.
Конечно, не каждый, будет; но, если смысл есть, то будет такой пользователь который это будет использовать.
 
Также нужно понимать, что это не замена к действиям "заказ на поставку -> ПМ", а их оптимизация.

Любое воспроизведение запрещено.
Копирайт © «Издательство ООО «Эксперт РП»