Какие основные рыночные тренды можно выделить в ритейле по итогам 2023 года?

ГЕННАДИЙ ТАРАНТАСОВ: Рынок ритейла за последний год сильно ускорился, и его «драйвят» разнонаправленные тренды. Например, консолидация торговых сетей и розничного рынка: крупные сети покупают маленькие и таким образом продолжают расти. Это заставляет компании смотреть в сторону ПО для холдингов, чтобы автоматизировать взаимоотношения между отделами. Второй тренд связан с тем, что торговые сети страдают от нехватки персонала, квалифицированных рабочих. Особенно это ощущают склады, магазины, но отчасти и бэкофис, и это сильно влияет на ИТ-стратегию ритейлеров. Компании пытаются автоматизировать рутинную работу, чтобы сократить количество требуемого персонала.

Третий большой тренд связан с изменением ассортиментной матрицы, недоступностью ряда поставщиков и, как следствие, с появлением большого количества новых брендов, другого ассортимента и собственных торговых марок. Крупные компании инвестируют сейчас большие деньги в развитие этих направлений.

Ритейлеры начинают активнее использовать low-code/no-code платформы в разрезе автоматизации взаимоотношений между собственными отделами и с партнерами. Все более актуальным становится вопрос кибербезопасности — возможность атак и потери данных все сильнее влияет на ИТ-стратегию ритейлеров. Компаниям приходится много сил тратить на защиту от этих рисков, что усложняет архитектуру всех остальных приложений и систем.

Кроме того, на рынок влияют еще два важных тренда: растет оборот электронной коммерции (e-com) и популярность формата дискаунтеров. Это сильно влияет на изменение логистики ритейлеров — открывается много новых распределительных центров, развивается инфраструктура для хранения и обеспечения доставки заказов, сделанных онлайн.

А что происходит с покупательским поведением россиян?

ГЕННАДИЙ ТАРАНТАСОВ: В покупательском поведении мы видим два разнонаправленных тренда. С одной стороны, в некоторых регионах выросла покупательская способность. Например, — в Ростовской, Новосибирской областях, в Татарстане. Соответственно, там появляется запрос на ассортимент более высокой ценовой категории, и сети вынуждены на это реагировать.

С другой стороны, российские покупатели «охотятся» за промо-акциями. Доля промо-продаж в России исторически всегда была выше, чем по другим развитым рынкам, и сейчас их доля активно растет. Покупатели очень внимательно следят за ценами, а лояльность к магазинам падает.

В целом покупательская способность россиян, несмотря на эти два разнонаправленных тренда, падает, поэтому компании начинают смотреть в сторону персонализации и более адресной коммуникации с клиентами. На рынке все более востребованными становятся кастомер-дата-платформы, которые помогают строить клиентские профили и готовить для людей персональные предложения.

Как эти тренды влияют на ИТ-составляющую ритейла?

ГЕННАДИЙ ТАРАНТАСОВ: Усиленное развитие электронной коммерции в ритейле приводит к усложнению логистической инфраструктуры, в которую компании активно инвестируют деньги. Так что кроме решений для персонализации клиентского опыта, компании начали активнее автоматизировать логистическую часть.

Российским ритейлерам нужны инструменты, помогающие обоснованно принять решение: где и какой именно открыть склад, с какой пропускной способностью, как его пополнять товарами. Из-за этого среди ритейлеров растет спрос на решения по оптимизации, планированию «последней мили», на различные курьерские сервисы. С другой стороны, мы видим спрос на оптимизационные решения внутри склада, которые помогают правильно делать подборку, размещение, комплектацию товаров и повышать эффективность складских комплексов. Кроме того, ритейлеры активно смотрят в сторону систем класса Order Management, которые позволяют принимать заказы из разных каналов, обрабатывать их, управлять их логистикой и остатками.

Как можно обрисовать ситуацию с ИТ в целом по рынку ритейла?

ГЕННАДИЙ ТАРАНТАСОВ: В целом по рынку ситуация такова, что, с одной стороны, у ритейлеров продолжают работать старые, западные системы, с которыми предстоит что-то сделать на горизонте 3-4 лет, поскольку сейчас это тупиковый путь развития. С другой стороны, есть большие изменения в бизнесе, которые надо поддерживать, причем в условиях существенных ограничений в виде еще сырых российских решений.

Мы видим огромный запрос рынка на то, чтобы найти оптимальное решение для каждой конкретной компании: что лучше разрабатывать самостоятельно, где использовать отечественные или open source-решения, а где оставаться на западном софте.

Ритейлеры ищут мультивендорного партнера, который не завязан на одну платформу. При этом у него уже должно быть большое количество проектов в ритейле, опыт внедрения лучших западных продуктов и разносторонний подход к решению задач компании. Мы сейчас делаем целый пул таких проектов для компаний, помогаем клиентам сформировать среднесрочные стратегии, чтобы найти такое оптимальное решение.

Для каких классов систем зависимость от зарубежного ПО наиболее сильная?

ГЕННАДИЙ ТАРАНТАСОВ: Наиболее сильная зависимость наблюдается в нишевых решениях для, например, управления ассортиментом, ценообразованием, меркетинговыми компаниями, цепочками поставок и персональными предложениями. Полноценных российских аналогов западным решениям на отечественном рынке пока, к сожалению, не появилось. Но мы видим множество стартапов и молодых компаний, и некоторые из них со временем смогут предложить компаниям решения этих задач на уровне привычных иностранных систем.

Речь идет о решениях SAP, Oracle и Microsoft?

ГЕННАДИЙ ТАРАНТАСОВ: До некоторой степени эти системы удалось заместить. Например — задачи по контуру товародвижений в ритейле можно автоматизировать при помощи «1С», хотя по функциональности и производительности это решение пока уступает западным аналогам. Для малого и среднего бизнеса в этом нет проблемы, а для крупных компаний такая замена означает большое количество доработок.

Полноценных аналогов пока нет для нишевых продуктов типа Manhattan EEM — SCM-системы, которая является лидером систем для автоматизации цепочек поставок. Сюда можно отнести Symphony Gold (линейка продуктов по ассортименту, промо-акциям и в целом по товародвижению), Revionics (ценообразование), JDA (работа с категориями товаров), Anaplan (бюджетирование и гибкое планирование) и ряд других решений.

Аналоги этих систем развиваются на отечественном рынке. При должном финансировании и качественной работе внутренних команд, некоторые из отечественных решений смогут приблизиться к этим продуктам через 3-4 года.

Их аналоги полностью отсутствуют?

ГЕННАДИЙ ТАРАНТАСОВ: Для части этих решений появились российские аналоги, но они находятся в незрелом состоянии. Мы сами сейчас выпускаем несколько нишевых решений и видим, что другие игроки на рынке тоже это делают, но чтобы догнать лидеров Gartner, требуется время и инвестиции, и пока еще мы в самом начале пути.

Если качественно оценить эти изменения в русле импортозамещения: отечественные ритейлеры стали более независимыми за последние два года в технологическом отношении от западных технологий? Или ситуация осталась той же?

ГЕННАДИЙ ТАРАНТАСОВ: Отечественные ритейлеры, безусловно, стали более импортонезависимыми, но зависимость от западных технологий остается. В целом по ИТ-рынку для ритейла можно выделить три сегмента задач, и ситуация с импортозамещением в них разнится.

Для задач, которые раньше решали при помощи SAP и Oracle, теперь используют, например, «1С». Замена не всегда получается гладкой: в случае крупного ритейла появляются проблемы с производительностью отечественных продуктов, их приходится сильно дорабатывать. Знаем это на своем опыте, поскольку запускали ряд масштабных проектов в ритейле на базе «1С» и других российских продуктах и убедились, что это требует большой очень большой работы с самим приложением. Тем не менее, отечественные аналоги в этом сегменте есть и от них можно отталкиваться.

Второй сегмент: классы систем, где появляются стартапы, которые технологически и архитектурно правильно построены, в них заложен правильный фундамент, но их еще предстоит очень долго развивать. И это тот блок областей для нишевых решений, которые мы выше перечислили.

И, наконец, есть классы ИТ-систем, аналогов которых вообще пока не появилось на рынке, и ритейлеры вынуждены разрабатывать такие решения самостоятельно или вместе с ИТ-партнёрами. Например, мы не видели полноценных аналогов PLM-решениям — системам для управления жизненным циклом продуктов и для продуктов по категорийному управлению и оптимизации ассортимента.

И как действуют торговые компании в этой ситуации?

ГЕННАДИЙ ТАРАНТАСОВ: Компании — лидеры рынка ритейла в последнее время снова увеличили горизонт планирования и формируют бизнес-стратегию на 2-5 лет вперед. Они пытаются использовать текущую ситуацию для роста бизнеса, выхода на новые регионы, открытия новых направлений развития. И под это формируются среднесрочные ИТ-стратегии, где прописываются ключевые задачи.

Системы, несущие основные преимущества для работы с сетями-дискаунтерами, крупные ритейлеры разрабатывают самостоятельно. Для бэк-офиса преимущественно пытаются использовать готовые инструменты, доступные на российском рынке. При этом для лидеров рынка типа X5 Retail Group или OZON характерна большая доля собственной разработки, чем в среднем по рознице. Однако многие игроки российского розничного рынка не в состоянии этого себе позволить, и они вынуждены покупать российские решения, дорабатывать их под свои потребности.

С какими вызовами сталкиваются ритейлеры сейчас?

ГЕННАДИЙ ТАРАНТАСОВ: На рынке сейчас наблюдается серьезный кризис линейного персонала: ритейлерам стало сложнее набрать штат на склад, в магазин, на курьерские позиции. Поэтому, например, компании ищут возможность автоматизировать процессы на складах, тестируют инновационные технологии в части использования роботов, организации конвейеров. Ситуация осложняется тем, что многие западные системы, которые использовали для этих целей ранее, стали недоступны. Бизнесу приходится искать другие варианты развития своих складских мощностей, роботизации и снижения зависимости от западных технологий.

Что в целом изменилось в 2024 году в плане логистики и ее автоматизации?

ГЕННАДИЙ ТАРАНТАСОВ: Из-за трех факторов — роста e-com, нехватки персонала и постоянной перестройки цепочек, логистика в 2024 году находится под давлением. Поэтому сейчас все ритейлеры думают, как сделать работу склада эффективнее, а доставку товаров — менее затратной. И, как следствие, мы получаем много запросов на оптимизацию цепочек поставок, снижение расходов на логистику. Клиенты прорабатывают с нами цифровые двойники как всей логистической цепочки, так и отдельно для склада.

Каким основным рискам подвергаются компании, не занимающиеся автоматизацией цепочки поставок?

ГЕННАДИЙ ТАРАНТАСОВ: Это приводит к тому, что возрастает стоимость логистики и, соответственно, цена товара. В результате клиент платит больше, а компания становится или неконкурентоспособной, или менее конкурентоспособной на рынке. Кроме того, отсутствие или недостаток автоматизации цепочки поставок снижает уровень сервиса, приводит к несвоевременным поставкам товаров, что негативно влияет на лояльность клиентов, которая и без того постоянно снижается.

Мы видим это на примере клиентов, которые в свое время недостаточно инвестировали в автоматизацию логистики и сейчас вынуждены инвестировать втройне. Рост электронной коммерции невозможен без автоматизации, потому что много мелких заказов невозможно обрабатывать без IT-инструментов.

Одна из главных проблем крупных ритейлеров, которая обнаружилась после ухода западных вендоров, — отсутствие на рынке российских WMS-систем с высоким уровнем зрелости для высоконагруженных складов. Как торговые компании сейчас решают эту проблему и появились ли в стране готовые продукты для этого направления автоматизации?

ГЕННАДИЙ ТАРАНТАСОВ: Российские системы оказались не в состоянии ответить на запросы торговых сетей уровня X5 Retail, Магнит, OZON ни по производительности, ни по функциональности. Мы отсмотрели представленные на рынке WMS-решения, и не нашли то, которое хотели бы предложить enterprise-клиентам. В итоге мы получили грант и разрабатываем собственную логистическую платформу KONCRIT.

Сейчас мы участвуем в ряде конкурсов, проводимых крупными ведущими ретейлерами, и видим, что появляется среднесрочный запрос на переход с западных складских систем на российские WMS-решения. Мы отвечаем на этот запрос и создаём решение с лучшими практиками, западными процессами на хорошей технологической архитектуре. Наша система в состоянии поддержать активное развитие электронной коммерции, когда надо обрабатывать огромное количество заказов с высокой степенью отказоустойчивости устойчивости.

На какой стадии готовности находится логистическая платформа KONCRIT?

ГЕННАДИЙ ТАРАНТАСОВ: Сейчас мы находимся в финале разработки логистической платформы, начинаем первые проекты. Уже реализованы подсистемы управления складом и двором, дальше планируем развивать функциональность для управления транспортом, управления заказами, автоматического пополнения, прогнозирования поставок и решения других задач в области логистики.

Мы задумывали KONCRIT в том числе для компаний с нетипичными процессами как фундамент для заказной разработки. Уже подписаны несколько первых контрактов с ведущими игроками рынка, и совсем скоро мы об этом расскажем.

Заметный тренд российского ритейла 2023 года — серия крупных сделок в русле слияний и поглощений (M&A). С какими основными трудностями, с точки зрения ИТ, могут столкнуться крупные игроки, увеличивающие таким путем свои торговые и складские мощности?

ГЕННАДИЙ ТАРАНТАСОВ: Ключевая сложность в том, чтобы обеспечить эффективную работу новых активов, интегрировать их в общую структуру компании, и каждый ритейлер решает это по-своему. Чаще всего после таких сделок приходится соединять в одно две разных системы, которые включают ИТ-ландшафт, процессы, команды и корпоративные культуры, поэтому интеграция идёт сложно.

Одни компании оставляют новый бизнес выделенным, а кто-то ищет синергию традиционного и нового направлений, и тогда возникает вопрос, какие процессы сделать централизованными, а какие оставить локальными, и как все это поддержать информационными системами. С точки зрения ИТ-поддержки главный вопрос заключается в том, как построить целевую ИТ-архитектуру.

Один из трендов, который Вы назвали, — дефицит персонала. Какие решения для данной проблемы может сегодня предложить российская ИТ-сфера?

ГЕННАДИЙ ТАРАНТАСОВ: Со стороны ритейла есть очевидный запрос на выявление точек роста эффективности внутри самих компаний, например, — сокращение трудозатрат при помощи ИТ-инструментов или повышение производительности труда персонала. Иногда повышение эффективности связано с более быстрым обменом информацией между разными подразделениями при помощи СЭД или ECM-системы, иногда — с перестройкой коммуникационных процессов, форматов сотрудничества.

В некоторых случаях поможет дополнительная автоматизация внутри уже работающих информационных систем. Бывает так, что необходима правильная организация работы с большими данными внутри компании, ускорение доступа сотрудников к актуальным и верным данным, чтобы они больше занимались их анализом и выработкой решений, и меньше времени тратили на поиск и сбор данных. Еще один инструмент решения проблемы — HR-системы, помогающие быстро находить сотрудников, обучать и включать их в работу.

Ритейл активно работает с большими данными, которые собирает из учетных систем для прогнозирования спроса на основе поведения покупателей, управления ценообразованием и для других целей. Насколько зрелыми являются российские решения в этой области?

ГЕННАДИЙ ТАРАНТАСОВ: Сейчас сходятся в одной точке три вектора: нехватка квалифицированного персонала, возможность анализировать большое количество данных и развитие технологий, в частности ИИ. Все это в ближайшее время позволит компаниям сделать рывок в области использования данных и качественно поменять свою работу по взаимодействию с клиентами.

Многие ритейлеры сейчас формируют стратегии работы с данными. Например, в бэк-офисе их чаще всего используют для оптимизации ценообразования, ассортимента, предсказания прогноза спроса, а также сегментации и формирования персональных предложений.

Первый класс ИТ-систем для работы с большими данными — решения для сбора и хранения данных. На российском рынке есть ряд таких продуктов, например — ArenaData, которые позволяют собирать и управлять большими количествами неструктурированной информации.

Второй класс — это BI-системы, которые позволяют анализировать собранные данные и принимать правильные решения. Для поиска корреляций и закономерностей в данных также используют ML-инструменты, ИИ и нейронные сети. В этом сегменте тоже есть российские продукты.

Каковы перспективы ИИ-технологий в ритейле?

ГЕННАДИЙ ТАРАНТАСОВ: Искусственный интеллект уже используется для персональных предложений, прогнозирования цен. В целом, тренд на использование ИИ сохранится и будет только усиливаться. Его использование будет давать все более качественный результат, появятся новые области его применения, в частности — в бэкофисных операциях, для автоматизации работы линейных сотрудников и повышения их эффективности. Мы уже проводим такие пилотные проекты, изучаем эффект, и ожидаем прорыва в ближайшем будущем на этом направлении.

Источник: TAdviser.