Логика возвращения

После смягчения санкций западные вендоры получат возможность вернуться на российский рынок. Особенно прибавляет оптимизма потепление в отношениях России и США. 

15 апреля на форуме CIO «Подмосковные вечера» ведущий обратился к залу с вопросом «Когда ждать массового возврата иностранных вендоров на российский рынок?» — половина ИТ-директоров-участников форума назвали 2026 и 2027 годы. Чуть меньше посчитали, что это произойдёт не ранее 2030 года. И только примерно 5% проголосовали за то, что это уже в принципе невероятный сценарий. 

Однако эксперты единодушны: тем, кто захочет снова вступить в игру на относительно богатом и большом рынке России, придется иметь дело с новыми трудностями.

Возможно, западные вендоры обязательно попытаются вернуться, как только санкции будут ослаблены. Однако за последние годы российские ИТ-компании значительно усилили свои позиции. В стране сформировалась зрелая и по-настоящему конкурентная среда, где западные решения уже не воспринимаются как единственно конкурентоспособные.

Российский рынок обеспечен локальными решениями — пожалуй, за исключением тяжелых ERP-систем. И хотя в этой нише у 1С фактически сформировалась близкая к монопольной позиция, вендор не предлагает равноценной замены ERP-системам от SAP. Нет замены и интегрированному ПО для нефтегазовой отрасли от Schlumberger (компания Software Integrated Solutions, SIS).

А что касается государственного сектора, то полноценное возвращение западных вендоров, по мнению всех опрошенных экспертов, маловероятно, и дело не только в политической воле — отменить указы президента и нормативные требования по обязательному импортозамещению для государственных организаций и их подрядчиков просто невозможно. Обратный процесс маловероятен даже при общем смягчении внешнеполитической обстановки.

К тому же дополнительным барьером остается сегмент КИИ — критической информационной инфраструктуры. Доступ к нему строго регулируется, и в нынешних условиях возвращение западных решений туда выглядит крайне затруднительным, если не невозможным.

Облачная ловушка

Еще один момент, который усложнит возвращение компаний уровня SAP: дорожной картой этого крупнейшего производителя ПО является переход на облачные решения, что вряд ли массово подходит отечественному рынку. 

Большие данные — это те самые критические активы, которые не могут храниться за пределами России. Они подлежат оптимизации и агрегированию, а полный слепок данных передавать неприемлемо. Это противоречит политике транспарентности, как ее понимают на западе, где открытость всех данных означает прежде всего открытость всех транзакций перед аудитом инвесторов и других стейкхолдеров.

Крупный российский бизнес предпочитает установку и работу ПО на своих серверах. И этот факт, несомненно, затруднит внедрение самой актуальной (облачной) версии SAP 4/HANA. 

При этом государственные компании и их подрядчики могут использовать только аттестованными отечественными облачными решениями. Получается, что глобальный тренд перевода ERP и CRM сервисов в облака пока более актуален для малого и среднего бизнеса.

Однако некоторые эксперты считают, что облачные решения SAP все же могут быть доступны в РФ, но на определенных условиях — без риска отключения клиентов. 

В этой истории особняком стоят крупные компании, многие из которых предпочли остаться на трофейном ПО. Их логику нужно рассматривать в ретроспективе происходивших с 2022 года (и даже ранее) событий. 

Министр цифрового развития Максут Шадаев в одном из интервью сказал, что считает возвращение иностранных ИТ-вендоров возможным. Он подчеркнул, что хотя такой сценарий усилит конкуренцию, но поддержка российских разработчиков сохранится. При этом иностранцам будет трудно выставить ретроспективные иски за использование их ПО, так как платить за него было технически невозможно.

Как они уходили

Чтобы разобраться в том, как и когда могут вернуться западные вендоры, давайте вспомним, как проходил их уход и какие были последствия.

19 апреля 2022 года SAP SE объявила о своем уходе из России, проработав на этом рынке более 30 лет. Компания заняла до 70 % маркета ERP систем и заработала репутацию «немецкой машины, которая хорошо работает». В трехлетнюю годовщину SAP Exodus на смену хаосу 2022-2023 гг. пришли рациональные модели:

• остаться на купленных лицензиях и поддерживать систему своими силами,
• точечно заменять критичные модули,
• уходить в альтернативную архитектуру с нуля.

Ни один из этих путей не стал универсальным, но каждый из них отражал логику адаптации к новой реальности. Однако затем акценты сместились, дискуссия приобрела иное смысловое наполнение. На первый план вышли аргументы экономической целесообразности, технологической совместимости, показатели дохода от вложенных инвестиций (ROI) и факторы устойчивости в долгосрочной перспективе. 

При этом критерии оценки этих показателей различаются в зависимости от типа предприятия, а для ряда бизнесов тема импортозамещения вовсе не является актуальной.

«В SAP работали чемпионы среднего бизнеса и крупные корпорации, — напоминает заместитель гендиректора по России и СНГ TeamIdea Юрий Химонин. — “Середняки” разделились по принципу 50 на 50. Примерно половина upper intermediate смогла перейти на 1С. Другая осталась на SAP, временно сталкиваясь с лицензионными ограничениями».

К 2025 году государственные и окологосударственные компании, работающие в критически важных отраслях — энергетике, обороне, транспорте, — обязаны перейти на отечественные решения. Для них импортозамещение стало частью GR и PR стратегий, однако технически отечественные решения плохо вписывались в их бизнес-процессы. Скорее всего, эти планы не будут полностью реализованы. 

«В 2025 году можно ожидать корректировку стратегии со стороны государства. Думаю, будет подведение итогов, возможно, будут объявлены новые сроки и меры по ускорению процесса импортозамещения», говорит Александр Панин, директор по развитию бизнеса TeamIdea.

Частный бизнес, в свою очередь, разделился на две части. Первая — компании, пользовавшиеся облаком, доступ к которому SAP закрыла с 31 декабря 2023 года. Таким пришлось спешно искать альтернативу облачным BI-решениям, но полностью от SAP они не отказались.

Другие начали внедрять 1С и «Галактику», но таких меньшинство. По оценке экспертов, из числа компаний среднего бизнеса к 2025 году лишь 20–30% реально прошли путь импортозамещения, а крупные корпорации почти все остались на SAP.

«Хотя инвестиции крупных компаний в импортозамещение были значительными, технические ограничения 1С и других альтернатив не позволили полноценно перенести бизнес-логику ERP», говорит Юрий Химонин, заместитель гендиректора TeamIdea по России и СНГ.

По словам эксперта, миграции на «Галактику» прошли сравнительно легче, при этом абсолютно незаметно в публичном поле.

Стратегии сохранения SAP  от глобальных игроков

Госкомпании, которые работали на зарубежных рынках, столкнулись с рядом факторов (технологические, географические и финансовые), которые сделали полное импортозамещение экономически нецелесообразным.

Директор по информационной инфраструктуре госкорпорации «Росатом» Евгений Абакумов в рамках форума 1С:ERP так описал проблему: «Сегодня появляются новые задачи, одна из которых — решение вопроса обработки данных на территориях государств, где «Росатом» оказывает услуги». Как же глобальные игроки вышли из этой ситуации?

Юрий Химонин, TeamIdea, поделился кейсом крупной российской нефтяной компании, работающей по всему миру. Она централизовала все ИТ-сервисы в России, включая спутниковую и геологоразведку, чтобы исключить риски внешнего давления. Поэтому SAP в этом случае не замещался, а трансформировался в кастомизированную ERP-платформу. По российскому законодательству такую систему можно рассматривать как собственную разработку.

Другой пример озвучил Александр Михайлов, директор по развитию бизнеса TeamIdea: международные корпорации, например Metro, не отказываясь от SAP, провели carve out (выделение локального юрлица), локализовали хостинг и продолжили работу в рамках ранее выданных лицензий.

Зачем переходить: критерии здравого смысла

К 2025 году стало понятно: многие предпочли пока не чинить то, что не сломано. Некоторые вообще отказались от идеи перехода на альтернативные отечественные решения, предпочитая адаптировать «трофейную» ERP-систему под новые задачи. 

«Сейчас никто не делает замену ради замены. Считают ROI, анализируют перспективы», — пояснил ситуацию Юрий Химонин. «Бизнес ограничивается частичной перепрошивкой или адаптацией оборудования: нужен четкий эффект — оптимизация затрат, снижение рисков, повышение устойчивости», — сказал эксперт.

И там, где риски остаться на «трофее» и потерять динамику были слишком велики, переход состоялся. 

Финансовые аспекты

«Крупный бизнес, у которого было внедрено то или иное SAP-решение, продолжает на нем работать, и в ближайшие 2–3 года не планируют отказываться от него. Но когда речь заходит о новых внедрениях, они рассматривают выгодные альтернативные продукты», — отметил Александр Михайлов.

По словам Химонина, переход на 1С с SAP ERP для бизнеса уровня «чемпион среднего рынка» составляет от 100 до 300 млн рублей. У крупных нефтедобывающих или горно-обогатительных компаний, а также у больших банков речь может идти о миллиардах.

Поддержка SAP обходится для грандов дороже, чем 1С (до 100 млн рублей в год по мейнтенансу, который, как правило, исчисляется в процентах от стоимости лицензии). Однако само внедрение или миграция на 1С — тоже дело недешевое, уровень затрат примерно одинаков, особенно если необходимо доводить продукт до состояния «не хуже SAP».

«В 1С аналогичная поддержка обойдется крупным игрокам примерно в 20 млн, то есть в 5 раз дешевле», — отметил Химонин.

Некоторые эксперты считают, что многие продукты придется доводить до ума: BI-компоненты, складская логистика, MES требуют глубокой кастомизации. Есть кейсы, где TCO (total cost of maintenance — полная стоимость владения) у SAP и 1С при тщательном расчете оказываются на одинаковом уровне, и тогда компании остаются с тем, что уже внедрено и работает. Или используют модель «умного импортозамещения» — замещают те компоненты, которые точно могут отвалиться.

Инсайты о будущем

«Подавляющее большинство внедрений и сейчас выглядит очень хорошо. Поэтому более-менее понятно, по крайней мере, на какие решения можно замещаться. С другой стороны, у нас сейчас есть больше 50 российских BI-решений. Причем часть из них в принципе ничем не отличается. Такая ситуация долго не может держаться. Их количество должно уменьшиться до адекватных значений», — считает Химонин.

Через 2–3 года, уверены эксперты, в этом сегменте останется 5–10 сильных игроков. Выживут те, кто умеет не только заместить, но и реально развивать архитектуру, UX и интеграцию.

Дарий Халитов, руководитель кластера информационных технологий «Ростелекома», выступая на CIO-конгрессе «Подмосковные вечера», сказал, что вскоре перед ИТ-директорами встанут три вызова. 

С одной стороны, темпы импортозамещения сохранятся, и регуляторные требования будут усиливаться. С другой, большинство госкомпаний уже внедрили или внедряют российскую базовую инфраструктуру — ПО общего назначения, пользовательский софт. 

В этом плане ИТ-директор будет находиться под особым прессингом со стороны пользователей-сотрудников, поскольку российские решения все еще далеки в плане зрелости и функциональности от мировых грандов. Еще один вызов: если в какой-то момент произойдет возвращение иностранных вендоров, коммерческие компании достаточно быстро вернутся по многим классам ПО к использованию иностранных решений. 

Российский вендорский рынок ПО начнет сужаться, сокращение объема инвестиций в эти решения скажется на их конкурентоспособности. В конечном итоге это повлияет на эффективность применения этих решений в компаниях с госучастием и операторах КИИ.

Источник: Компьютерра.

Больше новостей читайте в телеграм-канале SAPLAND: Новости экосистемы.