Перспективы российского рынка ERP систем. Размышления аналитика

4608
2

В последнее время резко увеличилось число публикаций, предрекающих смену лидера на российском рынке ERP Решений: 1С догоняет и готовится обогнать SAP. Регулярно появляются сообщения о начале проектов по разработке «новых» ERP систем.

В воздухе висит вопрос: «Куда движется рынок ERP систем в России?» Для консультантов по внедрению, менеджеров по продажам, менеджеров консалтинговых компаний в связи с этим вопросом возникает другой: «Не пора ли менять вендора?» Как говорил герой фильма «Гараж»: «Вовремя предать — это не предать. Это предвидеть!»

В своей статье я излагаю своё видение того, что происходит на рынке ERP систем в России, и свой прогноз развития ситуации. Свой анализ ситуации я произвёл по теории инноваций Клейтона Кристенсен, изложенной в его книге «Теория инноваций, как инструмента предсказания отраслевых изменений».

1. ERP система vs система учета

Для начала, небольшое «отступление», поясняющее разницу между ERP системами и системами учёта, так как эти системы часто путают даже профессионалы.

Понятие ERP ввёл аналитик Gartner Ли Уайли в 1990 году, когда он спрогнозировал появление тиражируемых многопользовательских систем, обеспечивающих сбалансированное управление всеми ресурсами организации, не только относящихся к основной деятельности производственного предприятия, но и объединяющих посредством общей модели данных данные о производстве, закупках, сбыте, финансах, кадрах. В начале 1990-х годов концепция обрела известность за счёт поддержки производителями прикладного программного обеспечения.

Под управлением я понимаю планирование и контроль исполнения в режиме реального времени. Т.е. систему контроля, как систему учёта «всего и вся» ни в коем случае не следует путать с ERP системой по определению!

Поясню: Клиент сделал заказ на поставку. ERP системой будет спланировано и проконтролировано исполнение процессов: размещение заказа у поставщика, приёмка товара на склад, подача транспорта, отгрузка, оплата. Сотрудники не просто регистрируют факты (приёмки, отгрузки и т.д.), а отчитываются в исполнении планового документа. В учётных же системах плановые документы на операции либо не создаются вообще или создаются исполнителем непосредственно перед исполнением операции. Т.е. ERP система обеспечивает сбалансированное управление за счёт того, что основные бизнес-операции выполняются по плану, а отклонения в выполнении этих операций служат сигналом для принятия управленческих решений.

2. Камо грядеши?

«По данным компании IDC, доля «1С» на российском рынке информационных систем управления предприятием (ERP) в 2013 году в денежном выражении составила 30,5%. Больше только у SAP — 49,9%. Отрыв «1С» от прочих конкурентов — Microsoft, Oracle, «Галактика» — за десять лет стал колоссальным. А ведь до 2004 года «1С» даже не попадала в выборку IDC. …«1С» доминирует в сегменте систем управления для средних и малых компаний, но крупный бизнес традиционно предпочитает продукты SAP. Нуралиев и компания бросили прямой вызов немцам, выпустив новую систему ERP для управления компаниями со штатом более 50 тыс. сотрудников и более 10 тыс. автоматизированных рабочих мест.» (Полина Русяева)

Подробнее: http://daily.rbc.ru/ins/business/01/06/2015/556b160e9a794722c5540c99

В пандан Полине - Радмила Михалько:

«Безусловно, и российские, и зарубежные ERP-системы способны полностью автоматизировать планирование, учёт, контроль и анализ всех основных бизнес-процессов, а также решение бизнес-задач предприятия. Внедрение каждой из них позволяет стандартизировать производственные процессы и повысить производительность труда, снизить операционные расходы в общем обороте и объединить финансовые данные, сократить время на внутреннюю и внешнюю отчётность, увеличить продажи и уменьшить долю неликвидных товарных остатков на складе, сократить период погашения кредиторской и период взыскания дебиторской задолженности.

Однако между ними есть и существенные различия. Во-первых, согласно данным «Эксперт», платформами российских разработчиков владеет огромное количество предприятий – только с помощью решений от «1С» автоматизировано более 80% рабочих мест в нашей стране. Еще в 2004 г. стоимость одного рабочего места, автоматизированного при помощи решений от «1С», составляла до $200, в то время как зарубежная ERP-система доступна исключительно крупным компаниям, которые в состоянии заплатить за одно рабочее место от $1000.»

Подробнее: http://corp.cnews.ru/reviews/index.shtml?2015%2F07%2F07%2F597279

«Немецкий разработчик ПО SAP всерьёз собрался отвоевать у 1С часть российского рынка СМБ. Компания локализовала для России ERP-систему SAP Business One 9.0, ориентированную на малый и средний бизнес, и перевела ее на платформу SAP HANA. Разработчики утверждают, что внедрять систему выгодно даже компаниям со штатом в 5 человек.» (Мария Коломыченко) http://eng.cnews.ru/news/top/index.shtml?2013/09/05/541816

3. «Аннушка масло уже купила»?

Согласно теории инноваций Клейтона Кристенсена, для выявления сигналов о грядущих изменениях в отрасли следует провести анализ ситуации для следующих групп потребителей:

  1. Потребители, которые вообще игнорируют тот или иной товар, или те, кто приобретают товар, но не могут его использовать должным образом («непотребители»).
  2. Потребители, требования и нужды которых должным образом или полностью не удовлетворены («неудовлетворённые потребители»).
  3. Потребители, для которых качество этого товара слишком высоко («потребители со скромными запросами»).

3.1. Непотребители ERP Решений

Непотребителями ERP Решений сегодня в России являются компании, у которых не хватает средств и / или навыков для того, чтобы приобрести и внедрить ERP систему. Вследствие этого они вынуждены планировать и управлять ресурсами либо «на коленке», либо с помощью каких-то грубых «топорных» решений на базе учётных систем. Стоит напомнить, что для успешного внедрения и последующего использования ERP системы необходимы особые навыки, которыми большинство менеджеров сегодня в России просто не обладает. Даже если компании «как бы» внедряют ERP систему, то зачастую это происходит в отсутствие какого-либо объективно / субъективно, но позитивного (!) результата для бизнеса. В то же время ERP системы весьма дороги и трудны для продуктивной эксплуатации.

Согласно теории инноваций Клейтона Кристенсен, в такой ситуации на рынке может появиться продукт, довольно простой и недорогой. Те, кому раньше недоставало финансовых ресурсов и необходимых навыков, могут стать его потребителями. Однако успех этот продукт будет иметь только в том случае, если он укоренится среди новых покупателей или в новых условиях потребления.

По моему мнению, сегодня российский рынок ERP систем в ожидании такого «подрывного» продукта. Однако мы видим, что маркетологи SAP пытаются заклинаниями в рекламе и маркетинговых материалах сообщить рынку, что «SAP – это просто и недорого», а 1С пытается «сказку сделать былью»: убеждает всех, что система учёта и ERP система – это одно и тоже; остальные вендоры «отзеркаливают» поведение лидеров рынка.

Помогает 1С – сказке и новый деструктивный мем – «импортозамещение». Так под эгидой этого мема разработана «карта покрытия» модулей SAP решениями 1С (см. Рис.1). Какое удачное слово выбрано – «покрытие», прямо по Фреду.

Рис. 1 Карта покрытия модулей SAP решениями 1С (источник сайт Санкт-Петербургского клуба ИТ-директоров «SPb CIO Club», http://www.spbcioclub.ru/news/6744 ).

В последнее время вышло несколько пресс-релизов о начале разработке «всероссийских народных» ERP, но если с ценой продукта проблема и может быть «решена», то проблема сложности внедрения и эксплуатации решается заклинаниями. Уверен, что судьба «народных» ERP будет такая же, как и у «народных IPO».

Петр Жуков, сын первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова, стал совладельцем IT-компании "Индиго-ИТ", которая намерена потеснить SAP на российском рынке систем управления предприятием (ERP). Конкуренты утверждают, что создать передовую ERP с текущим штатом разработчиков "Индиго-ИТ" невозможно.» (Мария Коломыченко).

Я тоже думаю, что этот проект - утопичен.

Также, по моему мнению, не имеют перспектив и проекты по разработке «удобных и дешёвых» ERP систем, начатые небольшими компаниями / коллективами единомышленников, о которых мне известно по их обращениям ко мне или к другим участникам рынка за консультациями. Наш менталитет и российские «обычаи делового оборота» не позволят и продуктам на базе Open Source занять достойное место на российском рынке ERP систем.

Сегодня, по моему мнению, важнейшими управляемыми ресурсами для бизнеса стали:

  • «отношения с клиентами»,
  • «время цикла» (способность оказывать клиентам услуги быстро),
  • «корпоративная компетентность» (способность накапливать опыт Решений) и способность непрерывно улучшаться.

И чем больше экономика будет экономикой услуг, тем сильнее будет эта тенденция. Я предполагаю появление недорогих процессно-ориентированных облачных решений, в основе которых лежат методологии CRM и управление проектами, и продуктов для управления знаниями (персоналом). Я уверен, что за этими продуктами будущее: они будут помогать коллективам создавать интеллектуальные продукты, а со временем «доберутся» и до управления «простым» производством.

Другими словами, мой анализ рынка «непотребителей» ERP систем говорит о том, что «подрывным» продуктом на этом рынке станет «простое» решение с «усечённым» функционалом, обеспечивающим помимо бухгалтерского учёта и финансового планирования:

  • высокое качество управления взаимоотношениями с клиентами,
  • «быстрое оказание» услуг клиентам (плюс управление проектами),
  • способность накапливать опыт Решений и способность непрерывно улучшаться.

3.2. Неудовлетворённые потребители ERP Решений

Согласно теории Клейтона Кристенсена, следующие признаки указывают на то, что в отрасли есть неудовлетворённые потребители:

  • нескрываемое разочарование покупателей,
  • обзоры рынка, в которых говорится об ограниченной функциональности продуктов всей отрасли,

Ограниченный доступ

Для прочтения полной версии статьи необходимо зайти как зарегистрированный пользователь.

Комментарии:

Михаил Федотов (Рейтинг: 73) 15:49, 23 октября 2015

«Куда движется рынком ERP систем в России?» - Исправьте, пожалуйста!

Михаил Сопунов (Рейтинг: 10) 02:13, 28 октября 2015

К сожалению вы совсем не написали об ориентировке на размеры клиентов (САП - действительно огромные компании типа РЖД) и о новых облачных решениях HANA Cloud Platform, которые как раз и нацелены ныныче на предприятия среднего размера.
 
С уважением.

Любое воспроизведение запрещено.
Копирайт © «Издательство ООО «Эксперт РП»