Как бы вы оценили итоги 2023 года для рынка ERP-систем? Какие ключевые факторы оказывали на него влияние?

Для «КОРУС Консалтинг» 2023 год стал успешным: выручка направления ERP достигла почти 1,5 млрд рублей. Основной рост обеспечил департамент 1С, увеличивший свою выручку более чем на 60% — свыше 1 млрд рублей.

Что касается общего состояния рынка ERP, мнения экспертов разнятся из-за методологии оценки: одни учитывают консалтинг и продажи софта, другие — только выручку от реализации программных продуктов; оценка также зависит от объема консалтинга, который можно разделить на проекты внедрения и развитие существующих систем.

Ключевые наблюдения: объем продаж лицензий российского ПО в 2023 году неуклонно рос, но, очевидно, что он еще не дотягивает до исторического уровня продаж зарубежных решений SAP, Microsoft и других ушедших игроков. Объем ИТ-услуг и консалтинга демонстрировал положительную динамику, что свидетельствует о стабильном спросе на услуги внедрения и адаптации ERP-систем.

Для российских корпораций с оборотом 50+ млрд рублей 2023 год стал временем точечных проектов по импортозамещению западного ПО. Компании не спешили с массовой миграцией, сосредоточившись на пилотных запусках и изучении альтернатив. Перед многими компаниями стояли более приоритетные задачи импортозамещения в части критической инфраструктуры. Бизнес уделял внимание СУБД, операционным системам и другим составляющим ИТ-ландшафта, требующим первоочередной замены. Кроме того, перевод сложных ERP-систем, которые строились 5–10 лет, сложно реализовать в кратчайшие сроки. В результате в enterprise-сегменте чаще запускали пилотные проекты, чем начинали полномасштабный переход. Тем не менее, корпоративный сектор в 2023 году уделял особое внимание изучению платформы 1С и других российских вендоров, чтобы выбрать подходящие альтернативы.

Важным фактором, определившим динамику рынка ERP в 2023 году и сохранившим свое влияние в 2024 году, стал запрос бизнеса на обеспечение стабильности существующих систем, оставшихся без поддержки ушедших вендоров.

Ключевую роль продолжает играть информационная безопасность. Для корпоративного сегмента защита от киберугроз и соответствие ERP-систем требованиям для сертификации на ИБ стали обязательными. При приемке и запуске в промышленную эксплуатацию новые решения теперь оцениваются не только с точки зрения функциональности, производительности и стабильности, но и с позиции их защищенности.

Какие драйверы и сдерживающие факторы влияют на развитие рынка сегодня?

Высокая ключевая ставка ограничивает возможность привлечения внешнего финансирования для новых инвестиционных проектов, что побуждает бизнес искать способы повышения операционной эффективности для увеличения доходов. Компании стремятся к инновационным моделям, которые позволят нарастить прибыль даже при снижении или замораживании инвестиций. Умение выявить эффекты и рассчитать окупаемость необходимых инвестиций — ключевой драйвер для запуска новых проектов цифровизации. Причем, если ранее крупные игроки могли не обращать внимания на потенциальную экономию затрат в 1-3%, то в текущих условиях, даже такие показатели могут стать весомым аргументом для внедрения новых решений.

ИТ-решения, которые способствуют оптимизации затрат и повышению продуктивности, становятся ключевыми двигателями рынка. Проекты с явным бизнес-эффектом получают финансирование даже в условиях ограниченных ресурсов. Это формирует устойчивую связь между величиной инвестиций и ожидаемых результатом, заставляя бизнес сосредоточиться на продуктивных и оправданных решениях.

Импортозамещение продолжает оставаться значимым фактором развития рынка. Несмотря на сложности с финансированием, такие проекты остаются приоритетными и получают бюджеты по принципу «матч состоится в любую погоду».

Однако рынок сталкивается и с рядом сдерживающих факторов. К примеру, высокая стоимость ERP-проектов, которая складывается не только из затрат на лицензии и консалтинг, но и на оборудование. Очевидные трудности с приобретением необходимого «железа» увеличивают сроки реализации и стоимость проектов.

Серьезным вызовом остается дефицит квалифицированных архитекторов. Для успешной реализации ERP-проектов на отечественных платформах требуется глубокая проработка целевой архитектуры и дорожной карты. Однако экспертов с нужным уровнем компетенций на рынке не хватает. Полный цикл разработки архитектуры с нуля могут себе позволить лишь немногие компании, учитывая ограниченные ресурсы, и это также тормозит запуск проектов, и, как следствие, ИТ-рынок в целом.

Созданный Национальный центр компетенций по интегрированным системам управления холдингом (АНО «НЦК ИСУ») направлен на помощь крупным компаниям в формировании функциональных и технических требований к системам и построении целевой архитектуры. «КОРУС Консалтинг» активно сотрудничает с АНО «НЦК ИСУ», участвуя в разработке методологических документов, которые позволяют клиентам ускорить первичный этап проработки архитектуры и сосредоточиться на специфике бизнеса.

Какую динамику рынка вы прогнозируете по итогам 2024 года?

Если измерять динамику с помощью векторов «стабильность и экономия» и «прорыв и инвестиции», то очевидно, что в 2024 году рынок продолжает жить по первому сценарию. Для бизнеса сейчас ключевой задачей является оптимизация ресурсов. Компании сокращают инвестиционные программы, тщательно расставляя приоритеты в цифровизации. Это формирует консервативный контекст: стартапы, прорывные бизнес-модели появляются все реже. Мы находимся в фазе стабилизации, оптимизации и группировки имеющихся ресурсов — этот тренд ярко выражен среди большинства крупных компаний. По нашим оценкам, объем консалтинговых и ИТ-услуг в 2024 году покажет умеренный рост около 15-20%, что скромнее, чем показатели прошлого года.

Продажи российского софта также сохранят положительный тренд, однако пока они еще не достигнут масштабов, сопоставимых с ушедшими международными вендорами. Основной акцент в 2024 году будет сделан на укреплении позиций отечественных решений, оптимизации их использования и развитии уже внедренных систем.

Назовите актуальные технологические тренды в развитии ERP-систем?

Если ранее рынок склонялся к моноплатформенности, когда одна базовая ERP-система являлась фундаментом для всей ИТ-экосистемы и впоследствии она получала приоритет при расширении функциональности, то сейчас подход меняется: композитная архитектура становится стандартом, позволяя крупным компаниям выбирать и комбинировать лучшие решения для своих потребностей. Крупный бизнес ориентируется на гетерогенные ИТ-ландшафты, последовательно интегрируя в них решения от разных вендоров, или сразу разрабатывая с учетом использования различных платформенных технологий.

Популярность композитной архитектуры повышает спрос на интеграционные шины, которые, хотя и не входят в классическую концепцию класса решений ERP, фактически становятся их важным спутником. Эти технологии играют ключевую роль в создании гибкого и взаимосвязанного ИТ-ландшафта, который отвечает требованиям нового времени.

Платформенные преимущества ERP становятся важнее функциональных, поскольку обеспечивают устойчивость и безопасность системы в условиях растущих требований бизнеса. Современные платформы должны обладать высокой стабильностью, способностью к масштабированию, гибкими настройками прав доступа и повышенным уровнем кибербезопасности.

Управление мастер-данными приобретает стратегическое значение для построения композитных архитектур. Мы ожидаем тренд на внедрение решений по управлению нормативно-справочной информацией (НСИ) на рынке ERP. Это позволит компаниям сохранить целостность и согласованность данных во всем ИТ-ландшафте.

Многие ли компании продолжают эксплуатировать иностранные ERP-системы? С какими рисками они сталкиваются? С чем связаны основные сложности миграции на российские ERP?

Рынок западных ERP-систем в России продолжает существовать, как рынок подержанных импортных автомобилей. Аналогично и с зарубежными ERP-системами: практика показала, что их можно эксплуатировать достаточно долго, даже без официальной поддержки вендоров. Пока у российских интеграторов сохраняется экспертиза в таких решениях, они способны поддерживать и адаптировать западные системы под запросы бизнеса.

Тем не менее риски продолжают возрастать — отсутствие официальных обновлений может создать уязвимость для кибератак и снизить стабильность работы систем. Также увеличивается зависимость от внутренних ресурсов и команд интеграторов, способных поддерживать работу платформ. Многие эксперты по зарубежным ERP-системам начинают искать для себя новые области для собственных компетенций.

Основные сложности миграции на российские ERP связаны с масштабом и комплексностью этого процесса. Построение новой системы требует много времени и ресурсов на подготовку функциональных и нефункциональных требований. Компании и их ИТ-службы понимают, что требования должны быть максимально детализированы. Эксперты «КОРУС Консалтинг» в сотрудничестве с АНО «НЦК ИСУ» помогают крупному бизнесу сэкономить время на проектирование за счет готовых базовых принципов построения систем управления ресурсами и готовой методологии по переходу на отечественные ERP-системы, что в перспективе способно повысить темпы импортозамещения в целом по рынку.

Какие перспективы ждут рынок в будущем?

Будущее рынка ERP-систем связано с переходом на облачные технологии. Этот процесс неизбежен, поскольку ресурсов в части серверной инфраструктуры не хватает, тогда как спрос на нее продолжает расти. Стоит ожидать развития облачных решений, ориентированных, к примеру, на регламентированный учет. Не исключено, что такие облака будут созданы на принципах частно-государственного партнерства, что позволит объединить усилия государства и бизнеса для решения задач цифровизации.

Сокращение возможностей компаний по закупке оборудования и строительству собственных дата-центров делает переход к облачным решениям естественным этапом. Однако это дорога с двусторонним движением: необходимо обеспечить должный уровень информационной безопасности. Эти вопросы потребуют системного подхода, особенно для компаний с госучастием, чтобы минимизировать их уязвимость перед текущими вызовами.

Частные облака также становятся важным элементом рынка. Уже сейчас вендоры активно выводят свои продукты в облачную среду, и этот тренд продолжит набирать обороты. Кроме того, развитие конкуренции и появление альтернативных ERP-решений стимулируют рынок к гибкости и инновациям в разработке и внедрении новых проектов.

Благодаря росту популярности композитной архитектуры ERP-систем, мы будем наблюдать движение к модульным решениям, позволяющим компаниям интегрировать специализированные сервисы для различных бизнес-задач вместо создания громоздких монолитных систем. Можно предположить, что вместо «монолитной высотки» нас ждет переход к «малоэтажному строительству» — гибким, быстро реализуемым проектам, которые закрывают текущие потребности бизнеса на горизонте 3–5 лет. Такой подход защищает компании от долгосрочной зависимости от одного решения, снижает сроки реализации проектов и повышает гибкость.

В будущем компании могут даже не идентифицировать свою ERP-систему как единое решение. Финансы могут обслуживаться одной платформой, логистика — другой, а управление данными — третьей.

Это подчеркивает критическую важность архитекторов, которые должны проектировать композитные архитектуры, учитывая специфические требования и минимизируя риски. Развитие института архитекторов продолжит играть ключевую роль, обеспечивая связность и эффективность всех элементов ИТ-ландшафта.

Источник: КОРУС Консалтинг.